天相投顾:合理构建组合分散风险 关注4只债券产

日期:2019-04-27编辑作者:债券

  当前经济整体运行平稳,呈现稳中有进的态势,供给侧结构性改革的稳步推进,一系列以开放促改革、以竞争提效率的政策举措,将能极大地稳定市场信心,激发市场活力,从而显著提高经济增长的质量,但随着全球经济扩张趋弱,中国出口导向的制造业盈利或将面临一定的压力,叠加人口老年化进程的逐渐加快、家庭负债率的提高等因素的影响,经济运行稳中有变、变中有忧。面对当前充满机遇和挑战的宏观经济形势,如何构建良好的投资组合并坚持长期投资,是分散投资风险和取得长期收益的关键,因此,我们精选四只相关基金推荐给广大投资者,以供参考。

  中银添利债券发起A是中银基金管理有限公司旗下的一只二级债基债券基金,成立于2013年2月4日。根据2018年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为13.97亿元,基金份额为11.29亿份。该基金的投资目标是:在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。

  业绩良好,回报稳定:根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,最近两年,该基金净值上涨12.58%,位列同期366只二级债基债券基金(下同)第36位;最近三年,该基金净值上涨17.85%,位列同期251只可比基金第23位;最近四年,该基金净值上涨32.93%,位列同期216只可比基金第7位。该基金以稳定的长期业绩为投资者提供了良好的收益。

  基金公司,保驾护航:中银基金管理有限公司成立于2004年8月12日,该基金公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。其凭借持续优异的业绩和良好的风险管理能力,迄今已在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖和英华奖等多个行内权威评选中揽获70多项大奖,资产管理规模长期位居行业前列。

  严控风险,操作灵活:该基金将根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调整,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。

  基金经理,实力护航:陈玮先生,曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理,现任多只基金的基金经理等职位。根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,在陈玮先生掌管中银添利债券发起A期间,该基金的阶段收益为36.24%,比同期同类型基金平均收益高26.25%,比同期上证指数高43.34%,在震荡的市场走势中,表现较为良好。

  银华信用季季红债券A是一只纯债型债券基金,成立于2013年9月18日。根据2018年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为25.88亿元,基金份额为24.42亿份。该基金的投资目标是:以信用债券为主要投资对象,在控制信用风险的前提下,力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。

  业绩良好,长期稳定:根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,最近两年,该基金净值上涨12.87%,位列同期653只纯债型债券基金(下同)第39位;最近三年,该基金净值上涨17.81%,位列同期303只可比基金第7位;最近四年,该基金净值上涨27.86%,位列同期242只可比基金第22位。该基金以较为良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

  上下结合,严控风险:该基金通过“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置,“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价,同时结合市场的流动性状况,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行投资,在谨慎投资的前提下,力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。

  基金公司,实力保障:银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,2005年2月正式通过ISO9001质量管理体系认证;同年8月,银华基金获得企业年金基金管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。成立以来,该基金公司凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。其凭借强大的综合实力,在2018年第十五届中国基金业金牛奖评选中,其荣获“金牛基金管理公司”和“2017年度最受信赖金牛基金公司”的奖项。

  基金经理,经验丰富:邹维娜女士,硕士。曾任国家信息中心中经网数据有限公司宏观经济分析人员,中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理等职位。根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,在邹维娜女士掌管银华信用季季红债券A期间,该基金的阶段收益为40.62%,比同期同类型基金平均收益高28.40%,比同期上证指数高6.05%,在震荡的市场走势中,表现较为良好。

  兴全磐稳增利债券是兴全基金管理有限公司旗下的一只一级债基债券基金,成立于2009年7月23日。根据2018年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为31.67亿元,基金份额为24.36亿份。该基金的投资目标是:在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

  长期业绩,表现良好:根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,最近两年,该基金净值上涨8.67%,位列同期157只一级债基债券型基金(下同)第73位;最近三年,该基金净值上涨12.23%,位列同期148只可比基金第40位;最近四年,该基金净值上涨24.91%,位列同期136只可比基金第22位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳定的收益。

  基金公司,实力雄厚:兴全基金管理有限公司成立于2003年9月30日。该基金公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。该基金公司凭借其强大的综合实力,2007年以来九度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。

  上下结合,动态调整:该基金采取稳健的债券投资管理策略,通过目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、回购套利策略、企业债、公司债、可转债投资策略、积极套利策略等,构造债券组合,在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,通过对债券类属配置和目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。

  基金经理,实力保障:张睿女士,硕士。曾任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师。2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、多只基金的基金经理等职位。根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,在张睿女士掌管兴全磐稳增利债券期间,该基金的阶段收益为14.40%,比同期同类型基金平均收益高7.08%,比同期上证指数高27.45%,在震荡的市场走势中,表现较为良好。

  安信尊享纯债是一只纯债型债券基金,成立于2016年9月29日。根据2018年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为35.13亿元,基金份额为34.11亿份。该基金的投资目标是:在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

  业绩稳定,表现良好:根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,最近半年,该基金净值上涨2.63%,位列同期975只纯债型债券基金(下同)第676位;最近一年,该基金净值上涨6.96%,位列同期831只可比基金第345位;最近两年,该基金净值上涨10.77%,位列同期653只可比基金第167位。该基金长期业绩表现良好。

  基金公司,实力护航:安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月6日。该基金公司的经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。该基金公司的团队成员经验丰富,主要投资管理人员平均从业经验在10年以上。其凭借着优秀的固定收益投资能力,在2018年第十五届中国基金业金牛奖评选中,荣获“金牛进取奖”的奖项。

  上下结合,深挖个券:该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例,充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

  基金经理,经验丰富:李君先生,硕士,历任光大证券(13.650,0.12,0.89%)研究所研究部行业分析师、国信证券(12.000,0.14,1.18%)研究所研究部高级行业分析师、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理等职位。张翼飞先生,硕士。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理等职位,管理经验丰富。根据天相数据统计显示,截至2019年2月28日,在张翼飞先生掌管安信尊享纯债期间,该基金的阶段收益为10.92%,比同期同类型基金平均收益高4.22%,比同期上证指数高12.49%,在震荡的市场走势中,表现较为稳定。

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